一周IPO观察：星空华文、澳亚、特海国际年末上市，乐华、大麦重新递表，软云科技赴美上市周艺轩

港股 IPO 观察

截止 2022 年的第 52 周，港交所 7 家新股上市，11 家招股，4 家通过聆讯，4 家递交上市申请。截至 2022 年 12 月 30 日，港交所总上市 90 家，共募资 1046 亿港元。

当周上市

医学影像解决方案供货商冠泽医疗$GUANZE MEDICAL ( 02427 ) $

中国最大综艺节目 IP 创造商及运营商$ 星空华文 ( 06698 ) $

分拆自佳发集团的奶牛牧场运营商$ 澳亚集团 ( 02425 ) $

微创介入冷冻治疗领域的创新医疗器械公司$ 康沣生物 -B ( 06922 ) $

绿叶制药的综合性生物制药公司$ 博安生物 -B ( 06955 ) $

第四大云服务商、第五大公有云服务商$ 金山云 ( 03896 ) $

分拆自$ 海底捞 ( 06862 ) $ 的大中华区外的餐厅业务$ 特海国际 ( 09658 ) $

当周招股

中国第二大职业考试培训服务商$ 粉笔 ( 02469 ) $

中国燃料电池系统市场排名第一的$ 亿华通 ( 02402 ) $

休闲食品市场排名第五的$ 正味集团 ( 02147 ) $

分拆自众安集团的物业服务百强企业$ 众安智慧生活 ( 02271 ) $

手机运动游戏开发商、发行商及营运商$ 望尘科技控股 ( 02458 ) $

最大的水果零售企业$ 百果园集团 ( 02411 ) $

主要定位医院及公共板块的综合物业管理服务商$ 润华服务 ( 02455 ) $

全球超高功率石墨电极制造商$ 升能集团 ( 02459 ) $

中国最大的艺人管理公司$ 乐华娱乐 ( 02306 ) $

淮北的建筑材料供货商$ 淮北绿金股份 ( 02450 ) $

通过聆讯

淮北的建筑材料供货商淮北绿金股份

全球超高功率石墨电极制造商昇能集团

手机运动游戏开发商、发行商及营运商望尘科技控股

分拆自众安集团的物业服务百强企业众安智慧生活

递表公司

提供毛发诊疗服务的医疗集团大麦植发

最大的数字货运平台维天运通

东北最大的生物降解塑料产品生产商中宝新材

中国 ICV 仿真测试工具及平台的第四大市场参与者赛目科技

此外，

$ 阿里健康 ( 00241 ) $ 等投资的德生堂医药拟近期递表

一、乐华娱乐重启招股

乐华娱乐于 9 月份招股后延迟上市，于 12 月 30 日起至 2023 年 1 月 12 日再次招股，预计 2023 年 1 月 19 日在港交所挂牌上市。中信建投国际、招商证券国际为其联席保荐人。公司计划发售 1.2006 亿股，每股招股价介乎 3.91 港元至 5.06 港元，最多募资 6.08 亿港元，较上次招股时最高募资 11.27 亿港元下调约 46%。

此次 IPO 引入 4 名基石投资者，合共认购 1990 万美元 ( 约 1.548 亿港元 ) 的发售股份，其中中国儒意 ( 00136.HK ) 全资附属公司 Sun Mass Energy、猫眼娱乐 ( 01896.HK ) 旗下猫眼香港、安踏 ( 02020.HK ) 副主席丁世家先生、好赞资产分别认购 790 万美元、500 万美元、500 万美元、200 万美元的发售股份

公司已打造包括艺人管理、音乐 IP 制作及运营、泛娱乐业务三大互补业务板块在内的文化娱乐平台。根据弗若斯特沙利文，以 2021 年艺人管理收入计算，公司是中国最大的艺人管理公司，市场份额为 1.9%。招股书显示，乐华娱乐有 69 名签约艺人、62 名训练生。其中包括韩庚、王一博、孟美岐、范丞丞、黄明昊、吴宣仪、朱正廷、李汶翰、程潇、毕雯珺、黄新淳、胡春杨、周艺轩、王晰、唐九洲、徐雅婷、金子涵等。

公司主要由艺人管理、音乐 IP 制作及运营、泛娱乐三块业务组成，于 2019 年、2020 年及 2021 年以及截至 2022 年 9 月 30 日止九个月，前十名艺人应占收入分别占同期总收入的 74.8%、83.0%、85.6% 及 87.2%。于 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 9 月 30 日止九个月，排名第一艺人应占收入分别占同期总收入的 16.8%、36.7%、49.5% 及 58.8%。前十名艺人大部分于 2014 年至 2018 年期间出道

业绩方面，公司在 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年前 9 个月，营收分别为 6.31 亿元、9.22 亿元、12.9 亿元、7.53 亿元人民币；同期净利润分别约为 1.19 亿元、2.92 亿元、3.35 亿元及 13.45 亿元。